公元 1215 年，忽必烈出生在危機(jī)四伏的蒙古草原。此時(shí)，窩闊臺(tái)（忽必烈的三伯父）的妻子脫列哥那視忽必烈的父親托雷為阻擋在她取得權(quán)利之路上的最大阻礙。隨著托雷戰(zhàn)功越來越大，脫列哥那對自己的丈夫窩闊臺(tái)能否接替成吉思汗成為蒙古的大汗越來越擔(dān)憂。而備受成吉思汗喜愛的忽必烈更加劇了她心中的不安。 年少的忽必烈顯示出種種與眾不同的氣質(zhì)。父輩的爭權(quán)奪利似乎還沒對他產(chǎn)生什么影響。忽必烈甚至與馬官小女兒林云產(chǎn)生了美好的情愫。

       不拘小節(jié)的托雷屢屢讓兄弟窩闊臺(tái)感覺是在向自己挑戰(zhàn)；加上脫列哥那的挑唆，窩闊臺(tái)與托雷的間隙越來越大。少年忽必烈此時(shí)被委以重任隨軍出征，臨行前，在鼓舞士氣的圍獵場上，忽必烈又大出風(fēng)頭。看到自己子孫如此優(yōu)秀的成吉思汗樂極生悲，摔下馬來，病倒在床。成吉思汗為了不傷士氣，帶傷出征。 脫列哥那得知林云與忽必烈互相喜歡，便故意將林云父親貶職充軍，林云父親受刺激之下殺了全家，后自殺。忽必烈沒有力量改變這一切，只得眼睜睜看著女孩死去，陷入痛苦中。
      帶傷出征的成吉思汗終究不能支撐，病亡在勝仗的歸途中。臨終前，他對眾人交待了三句遺言，并單獨(dú)將“著重培養(yǎng)忽必烈成為大汗”的第四句遺言密函給心腹大臣耶律楚材。
      承受著失去親人，失去戀人雙重打擊的忽必烈獨(dú)自在草原中與惡狼一場惡斗。他將心中之憤懣發(fā)泄出來，也逐漸成長為一個(gè)有勇有謀的勇士。忽必烈的事跡傳出，一次偶然的機(jī)會(huì)，他認(rèn)識(shí)了云林（察必的好友），云林誤會(huì)忽必烈愛著自己。他獨(dú)戰(zhàn)惡狼的事跡也深深震撼了脫列哥那，讓她深深覺得這個(gè)少年有著強(qiáng)大的能量。