公元 1215 年，忽必烈出生在危機四伏的蒙古草原。此時，窩闊臺（忽必烈的三伯父）的妻子脫列哥那視忽必烈的父親托雷為阻擋在她取得權利之路上的最大阻礙。隨著托雷戰功越來越大，脫列哥那對自己的丈夫窩闊臺能否接替成吉思汗成為蒙古的大汗越來越擔憂。而備受成吉思汗喜愛的忽必烈更加劇了她心中的不安。 年少的忽必烈顯示出種種與眾不同的氣質。父輩的爭權奪利似乎還沒對他產生什么影響。忽必烈甚至與馬官小女兒林云產生了美好的情愫。

       不拘小節的托雷屢屢讓兄弟窩闊臺感覺是在向自己挑戰；加上脫列哥那的挑唆，窩闊臺與托雷的間隙越來越大。少年忽必烈此時被委以重任隨軍出征，臨行前，在鼓舞士氣的圍獵場上，忽必烈又大出風頭。看到自己子孫如此優秀的成吉思汗樂極生悲，摔下馬來，病倒在床。成吉思汗為了不傷士氣，帶傷出征。 脫列哥那得知林云與忽必烈互相喜歡，便故意將林云父親貶職充軍，林云父親受刺激之下殺了全家，后自殺。忽必烈沒有力量改變這一切，只得眼睜睜看著女孩死去，陷入痛苦中。
      帶傷出征的成吉思汗終究不能支撐，病亡在勝仗的歸途中。臨終前，他對眾人交待了三句遺言，并單獨將“著重培養忽必烈成為大汗”的第四句遺言密函給心腹大臣耶律楚材。
      承受著失去親人，失去戀人雙重打擊的忽必烈獨自在草原中與惡狼一場惡斗。他將心中之憤懣發泄出來，也逐漸成長為一個有勇有謀的勇士。忽必烈的事跡傳出，一次偶然的機會，他認識了云林（察必的好友），云林誤會忽必烈愛著自己。他獨戰惡狼的事跡也深深震撼了脫列哥那，讓她深深覺得這個少年有著強大的能量。